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Bolsas encerram semana com quedas de mais de 3% após referendo sobre Brexit


São Paulo, 24/06 (Enfoque) –

As últimas semanas foram completamente permeadas por uma grande indecisão e medo em relação ao Brexit. Depois de pesquisas dizendo que saída do Reino Unido da União Européia era mais provável, novas pesquisas divulgadas mostraram que havia praticamente um empate, mas que permanência do RU era mais próvável, passando à frente do Brexit. Os mercados, por sua vez, trabalharam todo o penúltimo dia da semana afirmando que não haveria o Brexit, mas acabaram sendo surpreendidos após altas.  Foram 52% dos eleitores favoráveis à saida, contra 48% que votaram o referendo pela permanência no bloco europeu.

Com isso, as bolsas internacionais abriram “crateras”, como foi divulgado na imprensa internacional. Mercados asiáticos viram quedas de 10%, enquanto libra apresentava mínima de 31 anos atrás, frente ao dólar. O impacto gerou uma volatilidade enorme, fora todo sentimento de insegurança para o começo da semana que vem. O Ibovespa, por aqui, cai 3% nesta sexta, igualando-se às bolsas de Wall Street, que foram no mesmo caminho e afundam fortemente neste fim de semana. Dólar, por sua vez, declina a alta valorização do começo do dia e vale, agora, R$ 3,37, em média.

Mercado Externo

Em referendo que aconteceu durante esta quinta-feira (23), os eleitores britânicos decidiram que o Reino Unido não deveria mais fazer parte do bloco europeu, com a votação bem apertada, e que surpreendeu. 51,9% dos votos foram favoráveis ao Brexit, contra 48,1% que queriam a permanência, com uma diferença de, em média, 1,2 milhão de votos. Segundo especialistas, o processo de negociação da ruptura deve acontecer em, no mínimo, três anos. Além de balançar o mercado e as bolsas, prejuízo pode se estender também para o comércio.

Logo quando o resultado foi divulgado, o premiê conservador, David Cameron, anunciou sua renúncia. Mesmo estando “ao lado” dos que queriam o Brexit, ele era pró-União Européia. Entretanto, Cameron afirmou que “vontafde dos britânicos é uma instrução e deve ser seguida”.

Com uma sensação de terror para os mercados durante a noite, os votos começaram a ser apurados e, logo quando tudo apontava para a confirmação da saída do Reino Unido da União Européia, processo deu início ao que foi chamado de “carnificina”, segundo veículos internacionais definiram.

Para se ter ideia, o índice futuro FTSE caia 8,65% na Inglaterra. Já a libra esterlina apresentava perdas de mais de 9% em relação ao dólar, chegando no valor de US$ 1,34 às 02h15 (horário de Brasília). A mínima igualou-se com as de 1985, 31 anos atrás, atingindo o seu menor patamar desde a metade da década de 80.O euro, por sua vez, no mesmo horário, registrava queda de mais de 3% ante o dólar.

Na tentativa de garantir a estabilidade dos mercados, o Banco do Japão anunciou que vai injetar liquidez nos mercados usando os mecanismos do Swap, que está em vigor entre os seis bancos centrais. Ideia deve limitar os impactos em clima de cooperação. Na Ásia, a cautela tomou conta do clima durante a apuração dos votos do Brexit, mas quando foi anunciada a vitória no referendo, um clima de pânico se instaurou. O circuit braker do Nikkei caiu mais de 8%, enquanto Hang Seng e Asia Dow perdiam 5%.

Um pouco abaixo do que era esperado, o índice de Vendas de Casas Existentes cresceu e foi para 5.530 milhões em maio deste ano. No mês de abril, o número foi de 5.450 milhões, enquanto a previsão para o mês passado havia sido de 5.570 milhões. Já o índice de Estoques de Petróleo divulgado às 11h desta quarta-feira mostrou que a queda manteve-se em 0,9 mi na terceira semana de junho, se igualando com a semana passada.

Após subir 2,4% em abril, os Pedidos de Bens Duráveis apresentaram uma queda de 2,2% no mês de maio, segundo índice divulgado na manhã desta sexta-feira. A queda foi mais forte, inclusive, do que a previsão divulgada, que era de apenas 0,7%. Já o índice de Confiança do Consumidor cresceu menos do que o número divulgado anteriormente, além também de ser menor do que a previsão, marcando 93.5 no mês de junho. Era previsto 94.0 cravados, enquanto no mês de maio, o número apresentado foi 94.3.

Mais uma vez, a chefe do Fed, Janet Yellen, foi serena ao falar da situação econômica dos EUA. Segundo Yellen, estatísticas sobre a situação trabalhista do país é “transitória”, e isso não significa que que a situação econômica esteja desacelerando. Segundo ela, os números de consumo, que são positivos, possuem mais importância do que os números do emprego. “Estamos vendo a retomada do crescimento e há um forte crescimento dos gastos em consumo”, afirmou.

Os Pedidos de Auxílio-Desemprego apresentaram uma queda nesta terceira semana de junho. Agora, foram registrados 257 mil pedidos, contra os 277 mil registrados oficialmente na semana passada. Além de cairem os pedidos oficiais, o número foi menor também do que a previsão divulgada, que era de 270 mil. Já o Índice Nacional de Atividade do Fed de Chicago, divulgado na manha desta quinta-feira, apresentou uma queda de 0.51 em maio. No mês passado, o número divulgado foi positivo em 0.10, mas depois caiu com a revisão, e fechou em 0,05, praticamente estável. No caso do Índice de Vendas de Casas Novas, ele mostrou a marca de 551 mil em relação ao mês de maio, número um pouco abaixo de expectativa divulgada, que girava em torno de 565 mil. Em abril, após a revisão do valor, o número de casas novas vendidas registradas foi de 586 mil.

Após insistir durante dias seguidos em estabilidade e porcentagens que não ultrapassavam de 0,3%, negativas ou positivas, as bolsas Wall Street começaram a apresentar aumentos de 1% durante a semana, mas que acabaram sendo minimizados por conta do Brexit. Enfim, a semana termina com fortes quedas: Dow Jones perde 3,39% aos 17.400, 2 pontos, enquanto SP500 cai 3,60%, pontuando 2.037,30. Veja nos gráficos:

Mercado Interno

O Banco Central divulgou, na manhã desta segunda-feira, mais a edição do relatório Focus referente a terceira semana de junho . O documento apontou para a elevação do IPCA indo de 7,19% para 7,25% no ano de 2016, enquanto a projeção para o final de 2017 se manteve, mais uma vez, em 5,50%. As apostas do BC para a cotação do dólar caíram novamente. Desta vez, de R$ 3,65 para R$ 3,60. Para o próximo ano, o valor caiu discretamente de R$ 3,81 para R$ 3,80. No caso da Selic, a expectativa de 2016 manteve-se em 13%, enquanto a de 2017 também continuou igual, em 11,25%. O mercado elevou a aposta do PIB de 2016 de -3,60% par a -3,44%. Para o ano que vem, a projeção continua sendo de 1% cravado.

Na terceira semana de junho de 2016, com 5 dias úteis, a balança comercial registrou superávit de US$ 974 milhões, resultado de exportações no valor de US$ 3,954 bilhões e importações de US$ 2,980 bilhões. No mês, as exportações somam US$ 9,858 bilhões e as importações, US$ 7,509 bilhões, com saldo positivo de US$ 2,349 bilhões. No ano, as exportações totalizam US$ 83,351 bilhões e as importações, US$ 61,341 bilhões, com saldo positivo de US$ 22,010 bilhões.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) variou 0,40% em junho, menos da metade da taxa de maio (0,86%). Foi o menor IPCA-15 para os meses de junho desde 2013, quando ficou em 0,38%. O IPCA-E, IPCA-15 acumulado por trimestre, situou-se em 1,78%, abaixo da taxa de 2,68% registrada em igual período de 2015. Com isto, o primeiro semestre do ano está em 4,62%, bem abaixo dos 6,28% registrados no primeiro semestre do ano anterior. Considerando os últimos 12 meses, o índice desceu para 8,98%, enquanto estava em 9,62% nos 12 meses encerrados em maio. Em junho de 2015, a taxa havia sido 0,99%. Na comparação com o mês anterior, a maioria dos grupos de produtos e serviços pesquisados mostrou taxas em desaceleração. Habitação (1,13%), Despesas Pessoais (0,89%) e Artigos de Residência (0,57%) foram as exceções.

Dez dias após a renúncia do presidente, na noite desta segunda-feira (20), a Oi anunciou publicamente que entrou com um pedido de recuperação judicial, em caráter de urgência. A dívida da empresa gira em torno de R$ 65 bilhões, e, agora, tenta reestruturar a situação atual. A Oi é a maior operadora em telefonia fixa do país e a quarta em telefonia móvel, com cerca de 70 milhões de clientes.

O resultado preliminar de junho de 2016 sinaliza alta de 3,9 pontos do Índice de Confiança da Indústria (ICI) em relação ao número final do mês anterior, ao passar de 79,2 para 83,1 pontos, o maior nível desde fevereiro de 2015. A alta do ICI na prévia de junho foi determinada principalmente pela melhora das expectativas em relação aos meses seguintes. O Índice de Expectativas (IE) atingiria 85,2 pontos, 7,0 pontos acima do número final de maio. O Índice da Situação Atual (ISA) avançaria 0,8 ponto, para 81,3 pontos. O Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) na prévia de junho ficou em 73,6%, idêntico ao mínimo histórico, registrado em fevereiro passado. Com o resultado de junho, a média observada no segundo trimestre, de 73,9%, ficaria praticamente estável em relação aos 73,8% médios do trimestre anterior.

O desemprego é o principal problema do país, e segundo o presidente interino, Michel Temer, o governo está incentivando o setor privado para combater o problema. Segundo Temer, recuperação total da economia “está vinculada à pacificação política”. Mesmo sem citar o impeachment diretamente, o presidente interino disse que caso “aconteça o que se pode imaginar” – referindo-se à saída oficial de Dilma Rousseff, em agosto, economia pode apresentar uma recuperação mais robusta. Em entrevista concedida à rádio Jovem Pan, Temer exaltou também a importância positiva da renegociação da dívida dos Estados com a União. Segundo sua avaliação, a resolução é “extremamente útil”.

O IPC-S de 22 de junho de 2016 apresentou variação de 0,33%1, 0,12 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa registrada na última divulgação. Nesta apuração, cinco das oito classes de despesa componentes do índice apresentaram decréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição partiu do grupo Alimentação (0,29% para 0,07%). Nesta classe de despesa, cabe mencionar o comportamento do item hortaliças e legumes, cuja taxa passou de -4,30% para -7,64%.

A inflação prevista pelos consumidores brasileiros para os 12 meses seguintes acomoda após cair por três meses consecutivos, ao avançar 0,2 p.p entre maio e junho, de 10,3% para 10,5%.

Após trabalhar na casa dos 51 mil no meio da semana, o Ibovespa também sofreu uma forte queda após o referendo britânico, depois de apresentar diversas subidas consideráveis nos últimos dias. Nesta sexta-feira, a bolsa de valores fecha perdendo 2,82%, com 50.105 pontos. Confira a situação ao longo prazo no gráfico demonstrativo:

 

Cenário Cambial

As previsões de especialistas vieram se confirmando durante a semana, que foi marcada por fortes quedas do dólar, que chegou até na casa dos R$ 3,3400. Entretanto, após o referendo do Brexit, nesta sexta-feira, a moeda americana abriu o dia subindo mais do que 2%. Mas, após pronunciamento oficial do BC, que acalmou os ânimos , os ganhos abaixaram consideravelmente, fechando o dia valorizando apenas 0,90%, muito abaixo do que era esperado já pela manhã. O dólar termina a semana valendo, então, R$ 3.3780. Confira o gráfico abaixo:

(por Oscar Brandtneris)


Fonte: Enfoque
Publicado em: 24/06/2016 17:17:47

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