Muitos iniciantes costumam se confundir com as diversas operações possíveis no mercado financeiro. “day trade”, “swing trade” e “position trade” são três modalidades diferentes, com foco em janelas temporais distintas. Portanto, neste artigo, vamos explicar de forma detalhada o que é position trade.
Em termos simples, é uma estratégia de especulação que pode ser adotada na bolsa de valores. Portanto, ela prevê a compra e a venda de ativos ou derivativos financeiros em um prazo menor, em busca de um resultado que gere rentabilidade.
A principal característica do position trade ocorre em um período médio, podendo chegar a meses ou mesmo anos. Porém, devido aos seus objetivos, ela é especulativa — então não é considerada uma estratégia de investimento.
Como funciona o position trade?
Quanto ao funcionamento, o position trade começa com a identificação de uma oportunidade de interesse do especulador.
Por meio de uma análise técnica — ou gráfica, o trader reconhece que um ativo ou derivativo pode gerar ganhos em determinado momento. Isso leva à abertura e montagem de uma posição.
Após a alocação de recursos, o operador deve acompanhar o mercado para encontrar tendências de movimentação. Muitas vezes, a operação de position trade é fechada quando ocorre a reversão de tendência. Porém, ela também pode ser fechada quando o desempenho buscado é alcançado.
Além disso, o processo de negociação acontece na bolsa de valores e pode ser usado nos diversos mercados. Ou seja, é possível fazer trade no mercado à vista ou no mercado futuro, por exemplo.
Também vale saber que existem duas estratégias principais de position trade. A primeira consiste em operar comprado, o que faz com que os ganhos dependam de uma valorização do ativo ou derivativo.
É o que acontece com o position trader que abre uma posição ao comprar uma ação e encerra a operação ao vendê-la após meses ou anos. Já a segunda estratégia envolve operar vendido. Nesse caso, a abertura de posição se baseia em vender o ativo ou derivativo de interesse.
A ideia é que, no fechamento da posição, tenha acontecido a queda no preço do ativo que será recomprado. Nesse caso, é bastante comum recorrer ao aluguel de ações, que não exigirá dispor dos ativos na carteira ou se desfazer deles.
Assim, o especulador visa comprar o papel por um preço menor, devolver o aluguel e consolidar o lucro pela diferença positiva entre venda e compra.
+ Swing trade: saiba o que é qual diferente do day trade
4 benefícios do position trade
Abaixo, selecionamos as principais vantagens de investir na Bolsa de Valores com o position trade. Veja:
1 – Custos reduzidos
Como o position trade ocorre no longo prazo, o investidor paga menos taxas referentes à corretagem de operações, justamente porque realiza menos compras e vendas em comparação a outras modalidades, como o day trade, por exemplo.
2 – Exige menos análises de curto prazo
Outra vantagem é que, no position trade, o investidor precisa dedicar menos tempo à análise de gráficos de curto prazo do que necessitaria no day trade. Para o position trade, fluxos momentâneos não importam tanto, e o investidor pode se concentrar em um horizonte mais longo, sem tantas movimentações.
3 – Permite rentabilidade no longo prazo
Por ser uma operação de longo prazo, o position trade é uma boa opção para quem busca um investimento para construção e multiplicação do patrimônio para a aposentadoria.
4 – Oscilações diárias não afetam o investidor
Uma vez que esse tipo de operação tem como foco o longo prazo, o investidor pode tolerar quedas momentâneas nas ações sem perder de vista os seus objetivos.
É o contrário do day trade, por exemplo, em que variações de segundos e minutos interferem em todo o racional da compra.
+ O que significa short squeeze na Bolsa de Valores? Qual é o objetivo?
+ Mini índice: entenda o que é, como funciona e como operar
Como fazer um position trade?
A chave para um position trader bem-sucedido é ter bastante parcimônia na escolha da sua posição.
É necessário entender o contexto local, o cenário macroeconômico e, em caso de ações, os fundamentos de uma empresa. Assim como o investidor de longo prazo, em um position trade em ações, o operador escolhe as empresas que ele acredita que terão sucesso em um período mais longo.
Uma vez que você estudou e escolheu sua posição, o segundo passo é montar sua estratégia de position trade.
Você precisa definir um alvo para sua posição (stop-gain) e um uma série de alvos para fazer parciais do lucro obtido. Sua estratégia também deve incluir uma saída (stop-loss), caso sua posição não esteja seguindo o rumo que você esperava.
Depois de ter uma estratégia bem definida, o próximo passo é abrir seu home-broker e colocar sua ordem. Você pode optar por comprar as ações diretamente de uma corretora ou de uma plataforma de negociação de ativos.
Lembre-se, um position trade é um investimento a longo prazo. Isso significa que você precisará ter resiliência para manter sua posição por um período de tempo relativamente longo para que possa obter um retorno.
Se você tiver paciência, um position trade bem-sucedido pode gerar retornos muito maiores do que um day-trade ou um swing-trade.
Atenção!
Para fazer position trade, antes de iniciar as operações, é preciso buscar o máximo de conhecimento sobre renda variável. Só assim o investidor consegue identificar as melhores oportunidades, avaliar criticamente os relatórios das empresas e tomar decisões no momento certo.
Lembre-se de que o mercado financeiro é um universo complexo, que demanda análise, decisões fundamentadas em dados e consciência sobre os riscos envolvidos.
Na jornada de busca por conhecimento, o FinanceOne é o seu melhor aliado. Aqui, você fica por dentro de tudo sobre o mercado financeiro.
Gostou deste conteúdo? Então compartilhe com familiares e amigos ou deixe um comentário! Descubra mais seguindo o FinanceOne no Facebook, Instagram, TikTok e Linkedin!
